تدور أحداث الفيلم حول الطفلة دهب التي تنجبها خادمة منير بيك بعد أن تزوجها في السر من وراء زوجته، وبعد محاولة للخلاص من الطفلة الوليدة، يعثر عليها الموسيقي الفقير وحيد ألفونسو (أنور وجدي) ويتعهد الطفلة بالرعاية والمحبة حتى تكبر وتعمل معه في جولاتهما الموسيقية العديدة، وما أن تنفتح أمامهما أبواب الشهرة حتى يكشف القدر لدهب عما كان خفيًا عنها طيلة هذه السنوات.