في مطار القاهرة، تتعرف سلوى على محمود، وفي بيروت تحس أن هناك من يراقبها، يتصل بها ويخبرها أنه فريد الذي يعرف سرها، وأنها هربت من مستشفى الأمراض العقلية، وتنمو قصة حب بين سلوى ومحمود الذي يبلغها أنه فشل في الزواج الأول، وتتم خطبتهما وسط مطاردات فريد، وتهرب من فندق لأخر، ويسألها محمود عن سبب مطاردة فريد لها، فتعترف لمحمود عن ماضيها القاتم.