موظف صغير تأهب للسفر إلى الإسكندرية ليعمل مغنيًا بأحد ملاهيها، لكن أصدقائه يأخذونه إلى رأس البر، وفي المصيف يتعرف بشابة تسببت في تعطيله عن السفر، إذ أصيب ببرد وهو يحاول إنقاذها من الغرق، كانت قد تظاهرت بأنها على وشك الغرق، ينشأ بينهما حب سريع جدًا، ويراهما خالها.