يقوم الشيخ الأزهري محمود بجولة أوروبية لتبصير الشباب بأهمية الأديان ونبذ الإلحاد، يلقي كلمة بإحدى الندوات، ومن خلالها يتعرف على شريف الذي يعرض عليه فكرة معايشة لحياة بعض الشباب المتمرد غير المقتنع بالأديان والغارق في حياة اللهو والفساد، فهل ينجح الشيخ محمود في تغيير وجهتهم في الحياة؟